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国泰海通：维持小米集团-W“增持”评级 目标价65.7港元_蜘蛛资讯网

将一定程度抵消Q4存储涨价影响。　　报告中称，公司IOT盈利能力优先，互联网贡献稳定收入及毛利。受Q3传统淡季及国补退坡影响，该行预计IOT收入同比+6%至277亿，环比有所下滑，预计IOT毛利率环比+0.5pct至23%。互联网贡献稳定收入及毛利，预计Q3互联网收入同比+7.7%，毛利率75.4%环比持平。责任编辑：史丽君

0.9万台。ASP方面，随着Yu7交付放量，该行预计Q3汽车ASP环比有所提升，对应Q3汽车销售收入约292亿元。规模化效应凸显叠加产线降本增效效果显著，该行预计小米汽车有望在Q3实现经营利润层面盈利。　　据IDC，25Q3全球智能手机出货量同比+2.6%，其中小米手机全球出货量同比+1.8%至4350万台，市场份额13.5%，同比-0.1　　pct。中国市场方面，25Q3小米手机出货量同比-1.

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发布时间：01:16:37